Jak stworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPressie (łatwy sposób)

Kopiowanie zgłoszeń z formularzy WordPress do arkuszy kalkulacyjnych zajmuje dużo czasu. Zajmuje to godziny każdego tygodnia, a jedno błędne wklejenie może zakłócić cały Twój przepływ pracy.

Ale zarządzanie zgłoszeniami formularzy nie musi oznaczać radzenia sobie z niechlujnymi arkuszami kalkulacyjnymi i rozproszonymi danymi.

Łącząc swoje formularze z Airtable, wszystko pozostaje zorganizowane, usprawniasz swoje przepływy pracy i oszczędzasz czas poświęcony na ręczne wprowadzanie danych. 🗂️

W WPBeginner przetestowaliśmy różne wtyczki i metody i znaleźliśmy najłatwiejszy sposób tworzenia niestandardowych formularzy Airtable w WordPress. W tym przewodniku pokażemy Ci dokładnie, jak to zrobić – bez potrzeby posiadania umiejętności technicznych.

Dlaczego warto tworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPressie?

Niestandardowy formularz Airtable w WordPressie zapewnia sprytniejszy sposób zbierania, organizowania i wykorzystywania danych z formularzy – wszystko w jednym miejscu.

Wyobraź sobie, że prowadzisz ruchliwą stronę internetową z mnóstwem danych napływających z formularzy kontaktowych, ankiet i pytań od klientów. Śledzenie wszystkich tych informacji może szybko stać się koszmarem.

Toniesz w morzu e-maili, arkuszy kalkulacyjnych i źle zorganizowanych danych, tracąc cenny czas na próby zrozumienia tego wszystkiego. W tym miejscu z pomocą przychodzą niestandardowe formularze Airtable.

Airtable to narzędzie do zarządzania danymi, które pozwala tworzyć niestandardowe aplikacje oparte na danych. W ten sposób możesz lepiej wizualizować dane zebrane na swojej stronie internetowej za pomocą formularzy WordPress.

Na przykład, możesz wykorzystać dane z formularza kontaktowego WordPress w Airtable jako narzędzie CRM (Customer Relationship Management) do zarządzania potencjalnymi klientami i kontaktami zebranymi przez Twoje formularze WordPress.

Możesz również przechowywać dane z ankiet użytkowników w Airtable.

Oto kilka innych przypadków użycia Airtable z WordPress:

• 📄 Organizacja – Utrzymuj zadania zorganizowane według projektów, przydzielaj odpowiedzialności i używaj widoków Kanban do śledzenia postępów.
• 📅 Planowanie treści – Stwórz kalendarz treści, śledź daty publikacji i przydziel pisarzy oraz redaktorów, aby zwiększyć ruch na blogu.
• 🛒 Śledzenie zapasów – Utrzymuj bazę danych produktów, aby monitorować poziomy zapasów dla swojego sklepu internetowego.

W zasadzie możesz wykorzystać dane zebrane z formularzy kontaktowych WordPress w Airtable do tworzenia niestandardowych aplikacji, przepływów pracy i narzędzi dla Twojej firmy.

Mając to na uwadze, zobaczmy, jak łatwo możesz utworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPress.

Jak utworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPress

Aby utworzyć nasz niestandardowy formularz Airtable w WordPress, najpierw stworzymy formularz kontaktowy za pomocą WPForms.

Następnie połączymy formularz z Airtable za pomocą usługi o nazwie Uncanny Automator. Działa ona jako most łączący dwie różne aplikacje bez żadnego kodu. Możesz jej używać z dziesiątkami aplikacji online, w tym z WPForms i Airtable.

Oto przegląd kroków, które omówimy w tym poście:

1. Utwórz swój formularz w WPForms
2. Utwórz konto Airtable
3. Skonfiguruj bazę danych i tabelę w Airtable
4. Zintegruj Uncanny Automator z WPForms
5. Dodatkowa wskazówka: Wysyłaj wiadomości SMS do swoich potencjalnych klientów
6. FAQ: Tworzenie niestandardowego formularza Airtable w WordPressie
7. Dalsza lektura: Rozwijaj swój biznes z WordPress

Gotowi? Zacznijmy.

Krok 1: Utwórz swój formularz w WPForms

WPForms to najlepsza wtyczka do tworzenia formularzy kontaktowych WordPress na rynku i pozwala łatwo tworzyć dowolne formularze za pomocą prostego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”.

W WPBeginner ufamy WPForms do różnych zadań, w tym do tworzenia naszych formularzy kontaktowych i corocznych ankiet użytkowników. Zapewnia płynne i wydajne tworzenie formularzy, a naszą szczegółową recenzję WPForms możesz sprawdzić, aby się o tym przekonać.

Najpierw musisz zainstalować i aktywować wtyczkę WPForms. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym przewodniku krok po kroku na temat jak zainstalować wtyczkę WordPress.

Po aktywacji musisz przejść do strony WPForms » Ustawienia.

W zakładce „Ogólne” wprowadź klucz licencyjny ze swojego konta na stronie WPForms i kliknij „Zweryfikuj klucz”.

Następnie musisz odwiedzić stronę WPForms » Dodaj nowy w swoim panelu WordPress. Spowoduje to uruchomienie interfejsu konstruktora WPForms, gdzie możesz wybierać spośród ponad 2000 gotowych szablonów.

WPForms ma również kreator formularzy oparty na sztucznej inteligencji, dzięki czemu możesz tworzyć formularze, wpisując krótkie polecenie.

To sprawia, że generowanie niestandardowych formularzy jest jeszcze szybsze, bez konieczności zaczynania od zera.

Na stronie konfiguracji nadaj formularzowi nazwę, aby można było się do niego łatwo odwołać.

A w tym samouczku użyjemy szablonu „Prosty formularz kontaktowy”.

Zatem najedźmy na niego kursorem i kliknijmy „Użyj szablonu”.

Stąd zostaniesz przeniesiony do edytora metodą przeciągnij i upuść, gdzie możesz łatwo dostosować formularz.

Załóżmy, że tworzymy formularz kontaktowy do zbierania danych od potencjalnych klientów B2B. W tym przypadku chcemy dodać do naszego formularza kontaktowego pola „Firma” i „Numer telefonu”.

Aby dodać „Firmę”, musisz dodać pole „Jednoliniowy tekst”, a następnie kliknąć element i zmienić nazwę pola na „Firma”.

Jeśli chcesz, aby potencjalni klienci podali swój numer telefonu, po prostu przeciągnij opcję pola „Telefon” do edytora.

Możesz dodać inne pola, które odpowiadają Twoim potrzebom. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym przewodniku jak utworzyć formularz kontaktowy w WordPress.

Po skonfigurowaniu formularza musisz dodać go do swojej witryny WordPress.

Po prostu kliknij przycisk „Osadź” na górze.

Możesz wybrać osadzenie formularza kontaktowego na istniejącej stronie lub na nowej stronie.

W tym przypadku wybierzemy opcję „Wybierz istniejącą stronę”.

Następnie możesz wybrać dowolną stronę i kliknąć przycisk „Zaczynajmy!”.

Spowoduje to przejście do edytora treści WordPress tej strony.

Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć przycisk „+” w lewym górnym rogu.

Następnie znajdź i wybierz widżet WForms, aby dodać go do swojej strony.

Stąd możesz wybrać formularz kontaktowy, który właśnie utworzyłeś.

To automatycznie osadzi formularz na Twojej stronie.

Następnie upewnij się, że klikniesz przycisk „Zaktualizuj” u góry.

Teraz Twój formularz powinien zostać dodany do Twojej strony WordPress.

Po dodaniu formularza do swojej witryny, utwórz testowe zgłoszenie. Zostanie ono użyte do skonfigurowania i sprawdzenia połączenia między WPForms a Airtable.

Oto nasz przykładowy wpis, zawierający imię, e-mail, telefon, nazwę firmy i wiadomość:

Krok 2: Utwórz konto Airtable

Przed integracją Airtable za pomocą Uncanny Automator, upewnij się, że masz konto Airtable.

Na ich stronie internetowej, po prostu kliknij przycisk „Zarejestruj się za darmo”, aby rozpocząć.

Następnie zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail. Alternatywnie możesz użyć logowania jednokrotnego (Single Sign On) lub swojego istniejącego konta Google, aby utworzyć konto Airtable.

Wybierz metodę, którą preferujesz. Wybierzemy „Kontynuuj z Google”.

Następnie po prostu postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji konta.

Po utworzeniu konta możesz przełączyć się na zakładkę „Automatyzacje” w lewym górnym rogu Airtable.

Kliknij przycisk „+ Dodaj wyzwalacz”.

Spowoduje to otwarcie elementów menu rozwijanego, a Ty będziesz chciał kliknąć „Gdy webhook zostanie odebrany”.

Po dodaniu powinieneś zobaczyć prawy pasek boczny, w którym możesz uzyskać dostęp do unikalnego adresu URL webhook.

Będziesz potrzebować tego adresu URL do następnej części samouczka, więc kliknij przycisk „Kopiuj” obok niego.

Następnie możesz tymczasowo zapisać ten adres URL w dogodnym miejscu, na przykład w notatniku. Użyjemy go później w przewodniku.

Krok 3: Skonfiguruj bazę i tabelę w Airtable

Następnie musimy utworzyć bazę danych w Airtable, aby przechowywać wszystkie informacje, które zbieramy z naszego formularza kontaktowego.

Jeśli jesteś nowy w Airtable, możesz nie wiedzieć, jak skonfigurować bazę i tabelę.

Przede wszystkim baza to baza danych najwyższego poziomu używana do organizowania i przechowywania informacji. Tabela w Airtable jest podobna do arkusza w arkuszu kalkulacyjnym.

W swoim koncie Airtable przejdź do opcji „Rozpocznij od zera” na swoim głównym pulpicie nawigacyjnym.

Jeśli masz istniejący arkusz kalkulacyjny, który chcesz przenieść do Airtable, kliknij opcję „Szybkie przesyłanie”.

Nazwij swoją bazę i tabelę.

Zdecydowaliśmy się nazwać naszą bazę danych „Sales CRM”, a tabelę „Contacts”.

Następnie zmień etykiety górnych kolumn, aby pasowały do pól formularza, które właśnie utworzyłeś w WPForms.

W tym przypadku dodaliśmy etykiety dla „Imię”, „Firma”, „Email” i „Telefon”.

Chcesz zostawić tę kartę otwartą, ponieważ będziemy do niej wracać później, aby sprawdzić, czy nasza automatyzacja WordPress działa.

Krok 4: Zintegruj Uncanny Automator z WPForms

Teraz wróćmy do Twojego panelu WordPress.

Aby zbudować most między WPForms a Airtable, użyjemy Uncanny Automator. Jest to jeden z najlepszych i najpopularniejszych wtyczek automatyzujących na rynku, używany przez ponad 40 000 użytkowników WordPress.

Przetestowaliśmy go dokładnie i uznaliśmy za niezwykle niezawodny w automatyzacji procesów WordPress. Zapoznaj się z naszą recenzją Uncanny Automator, aby zobaczyć, jak może usprawnić Twój przepływ pracy.

Zatem zainstalujmy i aktywujmy wtyczkę Uncanny Automator. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z naszego przewodnika jak zainstalować wtyczkę WordPress.

Po instalacji przejdź do Automator » Dodaj nowy, aby utworzyć nowy przepis. W pojawiającym się oknie dialogowym wybierz „Wszyscy”.

Zapewnia to, że automatyzacja dotyczy wszystkich odwiedzających, a nie tylko zalogowanych użytkowników lub określonych ról, dzięki czemu przepis działa za każdym razem, gdy dowolny odwiedzający wyzwoli akcję.

W edytorze nazwij swój przepis.

Zalecamy użycie łatwej nazwy, aby można było się do niej łatwo odwołać, gdy tylko będzie potrzebna. Na przykład, użyjemy „Automatyzacja Airtable” jako nazwy przepisu.

Teraz przejdźmy do sekcji „Wyzwalacz”.

Tutaj chcesz wybrać WPForms, a następnie wybrać wyzwalacz z dostępnej listy w menu rozwijanym. Wybierzmy „Formularz został przesłany”.

Następnie musisz wybrać, która forma ma uruchomić automatyzację.

Wybierz ten, który właśnie utworzyliśmy, z menu rozwijanego. Następnie nie zapomnij kliknąć przycisku „Zapisz”.

Po wykonaniu tej czynności przewiń w dół do sekcji „Akcja”.

Stąd możesz kliknąć „Dodaj akcję” i wybrać „Airtable”.

Następnie zostaniesz poproszony o kliknięcie „Wyślij dane do webhooka Airtable”.

Wybierz opcję.

Stąd będziesz chciał otworzyć notatkę, w której zapisałeś unikalny adres URL webhooka Airtable z poprzedniego kroku. Po prostu skopiuj adres URL do schowka.

Następnie wróćmy do zakładki WordPress.

Wklej adres URL webhooku w pole „URL”.

Po tym możesz pozostawić wszystkie inne ustawienia bez zmian i przewinąć panel do dołu.

Tutaj zobaczysz kilka opcji. Jeśli chcesz, możesz kliknąć „Wyślij test”, aby sprawdzić, czy Twoje konto Airtable otrzymuje dane. Następnie znajduje się przycisk „Sprawdź format danych”, który pozwala na podgląd wysyłanych danych.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk „Zapisz”.

Po skonfigurowaniu wyzwalacza i akcji przepisu, będziesz chciał upewnić się, że zacznie on działać.

Po prostu przełącz przełącznik na prawym panelu z „Wersja robocza” na „Na żywo”.

I to wszystko!

Teraz, za każdym razem, gdy ktoś prześle formularz, dane trafią do Airtable.

Dodatkowa wskazówka: Wysyłaj wiadomości SMS do swoich potencjalnych klientów

Jeśli ta integracja okazała się pomocna, być może będziesz chciał również wysyłać powiadomienia SMS do osób, które wypełniły Twój formularz kontaktowy.

To świetny sposób na informowanie ich o statusie ich zgłoszenia.

Na przykład, powiedzmy, że masz potencjalnych klientów, którzy odwiedzają Twoją stronę docelową, a następnie wypełniają Twój formularz, wskazując zainteresowanie Twoimi usługami. Chociaż dane z formularza są wprowadzane do Airtable, będziesz potrzebować innego połączenia, które automatycznie wysyła wiadomości SMS do Twoich potencjalnych klientów, aby wiedzieli, czego się po Tobie spodziewać.

Jedną z najlepszych opcji jest skorzystanie z Brevo, popularnej usługi e-mail marketingu, która pozwala również wysyłać wiadomości SMS do Twoich potencjalnych klientów.

Dzięki temu oprogramowaniu będziesz mógł zaimportować swoje kontakty, a następnie wysyłać kampanie SMS. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku na temat wysyłania wiadomości SMS do użytkowników WordPress.

FAQ: Tworzenie niestandardowego formularza Airtable w WordPressie

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących korzystania z Uncanny Automator z WPForms i Airtable:

Czy mogę używać innych wtyczek formularzy WordPress oprócz WPForms?

Tak, możesz. Uncanny Automator integruje się z wieloma innymi popularnymi kreatorami formularzy online, w tym z Formidable Forms i Gravity Forms.

Proces konfiguracji jest bardzo podobny. Wystarczy wybrać preferowany kreator formularzy jako wyzwalacz podczas tworzenia przepisu Uncanny Automator.

Czy potrzebuję płatnej wersji Uncanny Automator do tego?

Nie, darmowa wersja Uncanny Automator to wszystko, czego potrzebujesz, aby połączyć WPForms i Airtable, tak jak pokazano w tym samouczku. Wersja Pro oferuje więcej integracji z aplikacjami i zaawansowane funkcje, jeśli masz bardziej złożone potrzeby.

Czy Airtable jest darmowy w użyciu?

Airtable oferuje darmowy plan, który jest dość hojny i doskonale nadaje się do tej integracji. Jest to doskonały punkt wyjścia dla większości małych firm i stron osobistych.

Jeśli Twoje potrzeby w zakresie danych rosną, oferują również płatne plany, które zapewniają więcej rekordów, pamięci masowej i zaawansowanych funkcji.

Dalsza lektura: Rozwijaj swój biznes z WordPress

Gratulacje, teraz wiesz, jak utworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPress! To potężne połączenie zapewni porządek w danych z formularza i zaoszczędzi Ci mnóstwo ręcznej pracy.

Teraz, gdy zbieranie danych jest zautomatyzowane, możesz odkryć więcej sposobów na rozwój swojego biznesu. Zalecamy sprawdzenie:

• Wskazówki, jak rozwijać swój biznes online (bez dużych nakładów finansowych)
• Przewodnik właściciela małej firmy po sztucznej inteligencji
• Jak używać formularza kontaktowego do rozbudowy listy e-mailowej w WordPressie
• Jak otrzymywać wiadomości SMS z formularzy WordPress
• Jak tworzyć wielojęzyczne formularze w WordPress
• Jak śledzić i zmniejszać liczbę porzuconych formularzy w WordPress
• Jak utworzyć darmowy firmowy adres e-mail (w zaledwie 5 minut)
• Najlepsze usługi telefonii biznesowej dla małych firm

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zasubskrybuj nasz kanał YouTube po samouczki wideo WordPress. Możesz nas również znaleźć na Twitterze i Facebooku.