Gestire un'attività spesso significa essere sommersi dalle email dei clienti: scambiare documenti avanti e indietro, sollecitare aggiornamenti sui progetti e rispondere ripetutamente alle stesse domande.
Abbiamo visto questo in prima persona con molti imprenditori. Trascorrono ore ogni settimana a organizzare file e inviare aggiornamenti ripetitivi.
Ecco perché sempre più aziende stanno aggiungendo portali clienti ai loro siti WordPress.
Con un portale, i tuoi clienti ottengono uno spazio sicuro per accedere ai documenti, monitorare l'avanzamento dei progetti e trovare risposte istantaneamente. Tu ricevi meno email nella tua casella di posta e hai più tempo per concentrarti sulla crescita della tua attività.
Abbiamo visto i nostri marchi partner come WPForms e MonsterInsights costruirli con facilità, e il plugin giusto rende il processo semplice, anche se non sai programmare.
In questo tutorial, ti mostreremo come configurare un portale clienti professionale in meno di un'ora.
Tratteremo alcuni argomenti in questo post e puoi utilizzare i link qui sotto per saltare a diverse sezioni:
- Perché creare un portale clienti in WordPress?
- How to Create a Client Portal in WordPress
- Creazione di una pagina account cliente in MemberPress
- Customizing the Client Account Page in MemberPress
- Aggiungere un link all'area clienti utilizzando MemberPress
- Extending the Client Portal with MemberPress
- Domande frequenti sui portali clienti
Perché creare un portale clienti in WordPress?
Un portale clienti semplifica la gestione delle risorse del cliente online. Questo può ridurre il numero di richieste di supporto che ricevi e aiutarti a fornire una migliore esperienza utente.
Ad esempio, se gestisci un sito web di fotografia, potresti creare una dashboard in cui i clienti possono caricare e scaricare immagini.
Allo stesso modo, se gestisci un'attività di graphic design o un'attività di web design, potresti creare un portale clienti in cui i clienti possono scaricare tutte le risorse che hai progettato per loro.
Senza un portale clienti, il cliente dovrebbe contattarti direttamente e attendere una risposta ogni volta che avesse bisogno di una risorsa. Questo richiede tempo ed è frustrante sia per te che per il cliente.
Detto questo, vediamo come ridurre il tuo carico di lavoro e mantenere felici i tuoi clienti creando un portale clienti in WordPress.
Come creare un portale clienti in WordPress
Ogni attività vorrà qualcosa di diverso dal proprio portale clienti, quindi è necessaria una soluzione flessibile, personalizzabile e che funzioni bene con altri plugin di WordPress.
Per questa guida, utilizzeremo MemberPress.
È il miglior plugin di membership per WordPress sul mercato e ti permette di creare facilmente una sezione riservata ai tuoi clienti. MemberPress ha anche potenti regole di visualizzazione, così puoi creare post, pagine e altri contenuti esclusivi per i tuoi clienti.
Su WPBeginner, utilizziamo questo strumento per condividere corsi online gratuiti con i nostri lettori e abbiamo avuto un'ottima esperienza. Per saperne di più, consulta la nostra recensione dettagliata di MemberPress.
Configura il plugin MemberPress Client Portal
Innanzitutto, devi installare e attivare il plugin MemberPress. Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida passo passo su come installare un plugin di WordPress.
Dopo l'attivazione, vai su MemberPress » Impostazioni e inserisci la tua chiave di licenza.
Troverai queste informazioni nel tuo account sul sito web di MemberPress. Si trovano anche nell'email che hai ricevuto al momento dell'acquisto di MemberPress.
Dopo aver inserito la chiave, fai clic su 'Attiva chiave di licenza'.
Aggiungi un gateway di pagamento (Opzionale)
Se desideri addebitare una quota per l'iscrizione, dovrai aggiungere almeno un gateway di pagamento in modo da poter accettare facilmente i pagamenti con carta di credito nel tuo portale clienti.
Nota: Se prevedi di aggiungere clienti esistenti al portale senza addebitare una commissione, puoi saltare questo passaggio.
MemberPress supporta PayPal e Stripe. Se acquisti un piano MemberPress Pro, puoi anche accettare pagamenti utilizzando Authorize.net.
Per aggiungere un metodo di pagamento, passa alla scheda 'Pagamenti' e fai clic su 'Aggiungi metodo di pagamento'.
Ora puoi scegliere un metodo di pagamento dal menu a discesa 'Gateway'.
MemberPress mostrerà tutte le impostazioni necessarie per configurare l'utilizzo di questo gateway di pagamento. Ad esempio, nell'immagine seguente, stiamo aggiungendo il pagamento PayPal a WordPress.
Dopo aver inserito queste informazioni, fai clic su ‘Aggiorna Opzioni’ per salvare le modifiche.
Puoi spesso migliorare l'esperienza del cliente consentendo agli utenti di scegliere un metodo di pagamento. Per aggiungere più gateway al tuo portale clienti, fai clic su ‘Aggiungi Metodo di Pagamento’ e quindi ripeti lo stesso processo descritto sopra.
Crea un Piano di Abbonamento per i Tuoi Clienti
Dopo aver aggiunto uno o più metodi di pagamento, sei pronto per creare un piano di abbonamento.
Per iniziare, vai semplicemente su MemberPress » Abbonamenti e fai clic sul pulsante ‘Aggiungi Nuovo’.
Nella schermata successiva, puoi digitare un titolo per il livello di abbonamento e impostare il prezzo. Se hai intenzione di aggiungere clienti manualmente, puoi lasciare il campo ‘Prezzo’ a ‘0.’
Tuttavia, se vuoi guadagnare vendendo abbonamenti al tuo portale clienti, puoi inserire un prezzo.
Successivamente, usa il menu a discesa ‘Tipo di Fatturazione’ per creare un ciclo di fatturazione. Ad esempio, potresti addebitare ai clienti una commissione una tantum per l'accesso a vita o impostare un abbonamento mensile ricorrente.
Nell'immagine seguente, stiamo addebitando ai clienti $100 ogni 6 mesi.
Accettando pagamenti ricorrenti in WordPress, puoi automatizzare il processo di fatturazione. Questo può farti risparmiare un sacco di tempo e generalmente porta a meno ritardi e errori di pagamento, il che migliorerà l'esperienza del cliente. Significa anche che non devi inviare fatture manualmente.
Ci sono altre impostazioni che puoi configurare, ma la maggior parte di esse sono piuttosto semplici. Detto questo, puoi esaminare queste impostazioni ed apportare le modifiche che desideri.
Quando sei soddisfatto di come è configurato il piano, fai clic su 'Pubblica' per renderlo attivo.
MemberPress ti consente di creare un numero illimitato di piani di iscrizione con impostazioni diverse, come piani VIP per i tuoi migliori clienti o persino iscrizioni di gruppo per team aziendali. Per creare più livelli di iscrizione, segui semplicemente lo stesso processo descritto sopra.
Crea regole di iscrizione per i tuoi clienti
Successivamente, devi aggiungere alcune regole di accesso, che ti consentono di creare un'area esclusiva solo per i clienti sul tuo sito WordPress.
Vai semplicemente alla pagina MemberPress » Regole e quindi fai clic sul pulsante 'Aggiungi nuovo'.
Nella schermata successiva, devi prima scegliere a quali contenuti vuoi limitare l'accesso.
La sezione 'Contenuto protetto' offre diverse opzioni. Per iniziare, puoi limitare l'accesso a pagine e articoli specifici, anche se questo può richiedere molto tempo se hai molti contenuti.
Un'altra opzione è limitare l'accesso a tutte le sottopagine di una particolare pagina genitore. Ad esempio, potresti creare una pagina genitore 'Portale Clienti' e quindi limitare l'accesso a tutte le sue sottopagine. Questo può farti risparmiare molto tempo e fatica.
Allo stesso modo, puoi limitare l'accesso a tutti gli articoli che hanno una specifica categoria o tag.
Successivamente, specifica chi ha accesso al contenuto aprendo il menu a discesa 'Condizioni di accesso' e scegliendo 'Iscrizione'.
Nel secondo menu a discesa, seleziona il livello di appartenenza che hai creato in precedenza.
Sotto l'editor delle regole, troverai anche opzioni per il rilascio e la scadenza dei contenuti.
Il rilascio graduale dei contenuti è una potente funzionalità che ti permette di rilasciare gradualmente contenuti ai tuoi clienti, il che può essere un ottimo modo per mantenerli coinvolti a lungo termine.
Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida su come aggiungere contenuti a goccia automatici al tuo sito WordPress.
Quando sei soddisfatto di come è impostata la regola di accesso, fai clic sul pulsante 'Salva regola' per memorizzare le tue impostazioni.
Puoi creare altre regole di restrizione dei contenuti seguendo lo stesso processo descritto sopra.
Creazione di una pagina account cliente in MemberPress
Successivamente, vorrai creare una pagina Account, che i clienti vedranno quando accederanno al tuo portale.
Innanzitutto, vai su MemberPress » Impostazioni e fai clic sulla scheda 'Pagine'.
MemberPress creerà automaticamente una pagina Account.
Per visualizzare in anteprima la pagina, fai clic sul pulsante 'Visualizza' accanto a 'Pagina Account MemberPress'.
La pagina Account predefinita ha alcune schede diverse dove i clienti possono modificare i loro profili, controllare i loro abbonamenti ed effettuare il logout dai loro account.
Questa pagina è anche progettata per adattarsi perfettamente al tuo tema WordPress. Come puoi vedere nell'immagine seguente, la pagina Account ha lo stesso stile e gli stessi colori del tema ThemeIsle Hestia Pro del sito.
La pagina Account predefinita dovrebbe adattarsi bene alla maggior parte dei portali clienti. Tuttavia, puoi modificare la pagina proprio come faresti con qualsiasi altra pagina WordPress.
Per apportare alcune modifiche, fai clic sul pulsante 'Modifica'.
Questo avvia l'editor di contenuti di WordPress standard, dove puoi apportare le tue modifiche.
Progetta un portale clienti dall'aspetto professionale
SeedProd è il miglior costruttore di pagine drag-and-drop per WordPress, utilizzato da oltre 1 milione di siti web. Ti consente di creare pagine account e dashboard clienti completamente personalizzate per offrire un'esperienza unica e brandizzata ai tuoi utenti, senza bisogno di codifica.
Puoi anche usarlo per creare temi WordPress personalizzati da zero, creare landing page ad alta conversione e altro ancora.
Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida su come creare una pagina personalizzata in WordPress.
È importante sapere che qualsiasi contenuto che aggiungi direttamente a questa pagina nell'editor di WordPress, come testo o immagini, è pubblico.
Tuttavia, le informazioni specifiche del cliente gestite da MemberPress, come il profilo e i dettagli dell'abbonamento di un cliente, sono sicure e visibili solo a loro quando sono connessi.
Quando sei soddisfatto dell'aspetto della pagina account, scorri fino in fondo alla schermata e fai clic su 'Aggiorna Opzioni'.
MemberPress procederà ora alla creazione della pagina Account.
Puoi vedere questa pagina dal vivo sul tuo blog o sito web WordPress aggiungendo /account/ alla fine del tuo dominio. Ad esempio: www.example.com/account/.
Puoi anche trovare questa pagina nella tua bacheca di WordPress andando su Pagine » Tutte le pagine.
Sebbene MemberPress crei questa pagina automaticamente, puoi aggiungere il contenuto dell'Account a qualsiasi pagina o post utilizzando lo shortcode [mepr-account-form].
Per maggiori dettagli su come inserire lo shortcode, consulta la nostra guida su come aggiungere uno shortcode in WordPress.
Personalizzazione della pagina account cliente in MemberPress
Le regole di protezione dei contenuti sono un modo per creare contenuti esclusivi per i tuoi clienti. Tuttavia, a volte potresti voler nascondere contenuti specifici all'interno di una pagina o di un post, come un video di benvenuto speciale, un elenco di collegamenti utili o un pacchetto di benvenuto scaricabile.
In questo caso, puoi racchiudere il contenuto in uno shortcode. MemberPress nasconderà o mostrerà quindi il contenuto all'interno dello shortcode, a seconda che la persona sia o meno connessa al tuo portale clienti.
Per iniziare, dovrai conoscere l'ID del livello di appartenenza del cliente. Per ottenerlo, vai semplicemente su MemberPress » Iscrizioni e guarda il valore nella colonna 'ID'.
Una volta ottenuto l'ID, vai alla pagina o al post in cui desideri nascondere alcuni contenuti.
Puoi quindi aggiungere un blocco Shortcode sopra il contenuto e un blocco sotto il contenuto.
Nel blocco superiore, aggiungi quanto segue: [mepr-active membership='162']. Assicurati di sostituire il numero con l'ID dell'iscrizione del cliente ottenuto nel passaggio precedente.
Successivamente, aggiungi quanto segue nel blocco inferiore: [/mepr-active].
Quindi, fai semplicemente clic sul pulsante 'Aggiorna' o 'Pubblica' per rendere effettive le modifiche. Ora puoi visitare il tuo sito in modalità incognito o quando sei disconnesso dal tuo account WordPress, e MemberPress nasconderà il contenuto all'interno dei blocchi shortcode.
Per vedere il contenuto, effettua semplicemente l'accesso a qualsiasi account di iscrizione del cliente.
Aggiungere schede alla pagina Account in MemberPress
Per impostazione predefinita, la pagina Account ha le schede Home, Iscrizioni, Pagamenti e Logout.
Potresti voler aggiungere altre schede per aiutare i membri a trovare contenuti nel tuo portale clienti. Ad esempio, potresti creare schede per software di assistenza clienti come HelpScout in modo che i clienti possano contattare facilmente il tuo team di supporto.
Puoi aggiungere altre schede alla pagina Account utilizzando il componente aggiuntivo MemberPress Nav Tabs.
Vai semplicemente su MemberPress » Componenti aggiuntivi e quindi fai clic sul pulsante 'Installa componente aggiuntivo' accanto a 'Nav Tabs'.
Successivamente, vai su MemberPress » Impostazioni.
Qui, fai clic sulla scheda 'Account'.
Successivamente, scorri fino a 'Impostazioni schede di navigazione account' e seleziona la casella 'Abilita schede di navigazione account'.
Una volta fatto ciò, vedrai un nuovo editor in cui puoi selezionare 'Contenuto' o 'URL'.
Se scegli 'Contenuto', puoi aggiungere immagini, testo, audio, shortcode e altri contenuti.
Questo contenuto apparirà all'interno della nuova scheda, come puoi vedere nell'immagine seguente.
L'altra opzione è 'URL', che porterà il cliente a una pagina diversa, simile al clic su un elemento in un menu di navigazione.
Se selezioni 'URL', puoi digitare un titolo e l'URL a cui la scheda si collegherà. Per impostazione predefinita, il link si aprirà nella stessa scheda del browser, oppure puoi aprirlo in una nuova scheda selezionando la casella 'Apri URL...'.
Per aggiungere altre schede alla pagina Account, fai semplicemente clic su 'Aggiungi nuova scheda' e ripeti il processo descritto sopra.
Dopo aver aggiunto tutte le tue schede personalizzate, fai clic sul pulsante 'Aggiorna opzioni' per salvare le modifiche.
Aggiunta di contenuti personalizzati per un singolo cliente
MemberPress ti consente anche di mostrare un messaggio diverso a ciascun cliente nella scheda ‘Home’ della loro pagina Account.
Creando un saluto personalizzato, puoi far sentire i tuoi clienti più apprezzati e valorizzati. Puoi anche aggiornare questo messaggio in qualsiasi momento, quindi è un ottimo modo per condividere risorse che il cliente potrebbe trovare utili, come la documentazione per un prodotto WooCommerce che hanno acquistato di recente.
Per aggiungere un messaggio personalizzato, vai su MemberPress » Membri. Puoi quindi passare il mouse sopra un cliente e fare clic sul link ‘Modifica’ quando appare.
Successivamente, scorri fino alla sezione ‘Messaggio Account MemberPress personalizzato’ e aggiungi il contenuto che desideri mostrare a questo particolare cliente.
Quest'area funziona come l'editor di post di WordPress normale, quindi puoi aggiungere immagini, shortcode, gallerie di immagini, video, file audio e qualsiasi altra risorsa che il cliente potrebbe trovare utile.
Al termine, non dimenticare di fare clic sul pulsante ‘Aggiorna utente’ per salvare le modifiche.
Aggiungere un link all'area clienti utilizzando MemberPress
Successivamente, puoi aiutare i clienti ad accedere al portale aggiungendolo al menu di navigazione principale.
Vai semplicemente su Aspetto » Menu e fai clic per espandere la sezione ‘Pagine’ se non è già espansa.
Ora puoi selezionare la casella accanto a ‘Account’ e fare clic su ‘Aggiungi al menu’.
Una volta fatto ciò, sei libero di cambiare la posizione della pagina Account nel menu utilizzando il trascinamento.
Puoi anche cambiare l'etichetta utilizzata per la pagina ‘Account’. L'impostazione predefinita è ‘Account’, ma potresti voler utilizzare ‘Portale Clienti’ o un termine simile.
Per fare ciò, fai clic per espandere la sezione ‘Account’ e quindi digita un nuovo titolo nel campo ‘Etichetta di navigazione’.
Non dimenticare di fare clic su ‘Salva menu’ per memorizzare le tue impostazioni.
Ora, se visiti il tuo sito, vedrai un link alla pagina Account nel tuo menu.
Nota: Se non vedi l'opzione Aspetto » Menu sul tuo sito e vedi solo Aspetto » Editor, significa che il tuo tema ha l'Editor del Sito Completo (FSE) abilitato. Per istruzioni passo passo su come creare un menu per un tema abilitato ai blocchi, consulta la nostra guida su come aggiungere un menu di navigazione in WordPress.
Estendere il portale clienti con MemberPress
A questo punto, hai creato un portale clienti con contenuti esclusivi riservati ai membri e persino un messaggio di benvenuto personalizzato. È un ottimo inizio, ma diamo un'occhiata ad altre funzionalità che puoi aggiungere al portale clienti utilizzando MemberPress.
1. Download di file
Vuoi offrire file scaricabili ai tuoi clienti? Può trattarsi di qualsiasi cosa, da copie delle tue fatture a report e studi utili o grafiche personalizzate che hai creato per il cliente.
MemberPress include un componente aggiuntivo per il download di file che ti consente di offrire contenuti scaricabili. Dopo aver creato un download, puoi aggiungerlo a qualsiasi pagina o post utilizzando uno shortcode.
MemberPress mostrerà quindi un link che i visitatori possono utilizzare per scaricare il file.
Puoi rendere il file esclusivo per i tuoi clienti utilizzando le funzionalità di protezione dei contenuti del plugin o persino creare download personalizzati per ogni cliente.
Per istruzioni passo passo, consulta la nostra guida su come gestire i download di file.
2. Corsi di formazione
Potresti voler offrire corsi, workshop e altro materiale formativo ai tuoi clienti. Questo può aggiungere molto valore e convincere le persone a rinnovare le loro iscrizioni come clienti.
La buona notizia è che MemberPress è anche uno dei migliori plugin LMS per WordPress.
Il course builder di MemberPress è costruito sopra il block editor di WordPress. Ciò significa che puoi aggiungere lezioni, argomenti, categorie, video, immagini e altro ancora utilizzando gli strumenti di WordPress che già conosci.
Per maggiori dettagli, consulta il nostro tutorial su come creare facilmente corsi online in WordPress.
3. Aggiungi moduli all'area clienti
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un modulo di contatto, un modulo di feedback, un modulo di testimonianza del cliente o un sondaggio per i clienti, i moduli sono un modo importante per comunicare con i tuoi clienti.
Puoi usarli per ottenere feedback e migliorare l'esperienza dei membri, dando anche ai clienti un modo per porre domande e ottenere supporto.
MemberPress si integra perfettamente con WPForms, che è il miglior plugin per la creazione di moduli per WordPress sul mercato.
Noi di WPBeginner lo abbiamo utilizzato per creare i nostri moduli di contatto e i sondaggi annuali e lo abbiamo trovato super facile da usare per i principianti. Per i dettagli, consulta la nostra recensione completa di WPForms.
A volte, i clienti potrebbero voler caricare file sul portale, come un contratto che devi firmare o una testimonianza che aggiungerai al portfolio del cliente.
Puoi facilmente creare moduli di caricamento file utilizzando WPForms. Puoi quindi incorporare questo modulo nella pagina Account o in qualsiasi pagina riservata ai membri sul tuo sito web.
Inoltre, se hai bisogno di creare un documento per i clienti, il componente aggiuntivo PDF di WPForms ti consente di trasformare rapidamente le richieste di moduli in PDF curati per accordi o fatture. Questo offre un altro modo per gestire importanti documenti dei clienti direttamente all'interno del tuo portale.
4. Crea una knowledge base per i clienti
Una knowledge base significa che i clienti non hanno bisogno di contattarti e aspettare una risposta ogni volta che hanno una domanda.
Una libreria di informazioni self-service consentirà ai clienti di trovare rapidamente le risposte di cui hanno bisogno, il che ridurrà il numero di richieste di supporto che ricevi.
Ti consigliamo di utilizzare Heroic KB per creare facilmente una knowledge base ricercabile. È il miglior plugin per knowledge base e viene fornito con funzionalità come allegati agli articoli, votazione e feedback degli articoli, analisi integrate e altro ancora.
Heroic KB viene fornito anche con il tema KnowAll, che si integra perfettamente con MemberPress per dare alla tua knowledge base un aspetto professionale.
Per maggiori dettagli, consulta questa guida su come creare una knowledge base in WordPress.
5. Vendere più prodotti e servizi
In qualità di proprietario di un'attività, potresti voler promuovere altri prodotti e servizi ai tuoi clienti.
MemberPress funziona con molti dei servizi di email marketing che potresti già utilizzare sul tuo sito, tra cui Brevo, Constant Contact, e Drip. Questo rende facile rimanere in contatto con i tuoi clienti e promuovere altri prodotti e servizi che potrebbero interessargli.
Un'altra opzione è aggiungere un negozio online al tuo portale utilizzando WooCommerce e vendere prodotti direttamente ai tuoi clienti.
Domande frequenti sui portali clienti
Ecco alcune domande che i nostri lettori pongono frequentemente sull'aggiunta di portali clienti in WordPress:
Qual è il miglior plugin per creare un portale clienti in WordPress?
Consigliamo MemberPress per creare un portale clienti perché è la soluzione più potente e flessibile sul mercato. Ti consente di limitare facilmente i contenuti, gestire gli account dei clienti, accettare pagamenti e integrarti con molti altri servizi.
Posso creare un portale clienti in WordPress gratuitamente?
Sebbene siano disponibili alcuni plugin di membership gratuiti, spesso presentano limitazioni significative. Per un portale clienti professionale e sicuro con funzionalità essenziali, consigliamo di investire in un plugin premium come MemberPress per garantirne affidabilità e supporto.
Quali sono le funzionalità più importanti per un portale clienti?
Un buon portale clienti necessita di login e registrazione sicuri, una pagina account privata per i clienti, funzionalità di gestione dei file e navigazione semplice. A seconda della tua attività, potresti anche volere funzionalità per fatturazione, aggiornamenti di progetto o supporto diretto.
Come posso rendere sicuro il mio portale clienti?
Per mantenere sicuro il tuo portale, inizia utilizzando un plugin affidabile come MemberPress. Dovresti anche imporre password complesse per tutti gli utenti, installare un certificato SSL sul tuo sito e mantenere sempre aggiornati il core di WordPress, i plugin e il tema.
Speriamo che questo articolo ti abbia aiutato a imparare come creare un portale clienti in WordPress. Potresti anche voler consultare la nostra selezione di esperti dei migliori temi WordPress per siti di appartenenza e come creare un sito di appartenenza video in WordPress.
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Rob Wood
I prodotti possono essere visualizzati all'interno del Portale Clienti, anziché sul front-end pubblico?
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Sahil Rajput
Grazie mille per avermi fornito questi link a blog di pieno valore, sono così grato e utili.
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