Para las empresas que ofrecen servicios o productos con estructuras de precios variables, un formulario de 'solicitud de presupuesto' bien diseñado puede ser un punto de inflexión.
Esta funcionalidad permite a los clientes potenciales solicitar cómodamente presupuestos adaptados a sus necesidades específicas. Esto mejora la comunicación y puede generar clientes potenciales que se traduzcan en un aumento de las ventas y el crecimiento del negocio.
Dado que ofrecemos nuestros propios servicios premium de WordPress, hemos experimentado con varios métodos diferentes para aumentar los clientes potenciales y las ventas. Y en este artículo, te mostraremos cómo crear fácilmente un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress, paso a paso.
¿Qué es un formulario de solicitud de presupuesto y por qué crear uno en WordPress?
Un formulario de 'Solicitud de presupuesto' permite a tus clientes contactarte con su información específica para obtener precios basados en sus requisitos.
Por ejemplo, si tienes un sitio web de WordPress para ofrecer servicios de jardinería, tus tarifas pueden variar según el tamaño del césped, el tipo de trabajo y el tiempo.
De manera similar, si vendes productos al por mayor en tu tienda de WooCommerce, es posible que puedas ajustar los precios según el pedido del cliente.
Un formulario de solicitud de presupuesto básicamente te permite recopilar toda la información del cliente que necesitas para ofrecerle precios precisos para el trabajo.
Esto proporciona un canal dedicado para la comunicación entre los clientes potenciales y tu negocio, ahorrando tiempo y mejorando la experiencia del cliente.
Los formularios de solicitud de cotización suelen tener mayores conversiones porque los usuarios no necesitan ingresar los detalles de pago de inmediato. Esto te ayuda a generar más leads y realizar más ventas.
Dicho esto, veamos cómo crear fácilmente un formulario de solicitud de cotización en WordPress.
Cómo crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress
Puedes crear fácilmente un formulario de solicitud de cotización en WordPress usando WPForms. Es el mejor plugin de formularios de contacto de WordPress del mercado que utilizan más de 6 millones de sitios web.
Este plugin te permite crear fácilmente cualquier tipo de formulario utilizando un simple constructor de formularios de arrastrar y soltar directamente en tu sitio de WordPress. A lo largo de los años, lo hemos utilizado en varios de nuestros sitios web para agregar formularios y hemos tenido una experiencia increíble. Para obtener más información, consulta nuestra reseña de WPForms.
Primero, necesitas instalar y activar el plugin WPForms. Para más detalles, consulta nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar un plugin de WordPress.
Nota: También puedes usar WPForms Lite, que es completamente gratis, para crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress. Sin embargo, usaremos el plan premium del plugin para este tutorial.
Tras la activación, dirígete a la página WPForms » Ajustes desde la barra lateral de administración de WordPress para ingresar tu clave de licencia.
Puedes encontrar esta información en tu cuenta en el sitio web de WPForms.
A continuación, debes visitar la página WPForms » Agregar Nuevo desde el panel de administración de WordPress.
Esto te dirigirá a la página ‘Seleccionar una plantilla’. Aquí, puedes comenzar escribiendo un nombre para el formulario que estás a punto de crear.
Una vez que hayas hecho eso, localiza la plantilla ‘Formulario de solicitud de cotización’ y haz clic en el botón ‘Usar plantilla’ debajo de ella.
Esto iniciará el constructor de formularios de arrastrar y soltar de WPForms en la pantalla de tu computadora.
Aquí, notarás que los campos de formulario disponibles están en la columna izquierda, y una vista previa del formulario se muestra en la esquina derecha de la pantalla.
Ahora, por defecto, la plantilla del formulario de solicitud de cotización ya tiene campos integrados para nombre, correo electrónico, teléfono, negocio y solicitud.
Sin embargo, puedes arrastrar y soltar fácilmente campos de formulario adicionales desde la barra lateral izquierda a la vista previa del formulario.
Por ejemplo, puedes agregar el campo de casillas de verificación a tu formulario para darles a los usuarios algunas opciones para una pregunta.
Una vez que hayas hecho eso, también puedes configurar los ajustes individuales de los campos del formulario haciendo clic en ellos. Esto abrirá la pestaña ‘Opciones de campo’ en la columna izquierda de la pantalla.
Desde aquí, puedes cambiar la etiqueta, la descripción, el tamaño del campo, el texto de marcador de posición y el formato, e incluso habilitar la lógica condicional inteligente para el campo.
También puedes activar el interruptor ‘Requerido’. De esta manera, los usuarios no podrán enviar un formulario sin completar ese campo específico.
Una vez que hayas terminado de crear tu formulario, no olvides hacer clic en el botón ‘Guardar’ en la parte superior para guardar tus cambios.
Agregando tu formulario de solicitud de cotización a tu sitio web
Ahora que has creado tu formulario de solicitud de cotización, es hora de agregarlo a tu sitio de WordPress
Primero, abre una página o publicación nueva o existente donde quieras agregar el formulario desde el área de administración.
Una vez que estés allí, haz clic en el botón 'Agregar bloque' (+) en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir el menú de bloques.
Desde aquí, localiza y agrega el bloque WPForms a la página/publicación. Después de eso, selecciona el formulario de solicitud de cotización que creaste en el menú desplegable del propio bloque.
Finalmente, haz clic en el botón ‘Publicar’ o ‘Actualizar’ para guardar tus cambios.
Ahora, puedes visitar tu sitio web de WordPress para ver el formulario de solicitud de cotización.
Consejo: Si estás utilizando el editor clásico, entonces puedes agregar fácilmente el formulario haciendo clic en el botón ‘Agregar formulario’.
Esto abrirá el cuadro de diálogo ‘Insertar Formulario’, donde puedes elegir un formulario para agregar desde el menú desplegable.
Cambiando el mensaje de confirmación y las notificaciones para tu formulario
Cuando un cliente potencial solicite una cotización, verá el mensaje de confirmación predeterminado: ‘¡Gracias por contactarnos! Nos pondremos en contacto contigo en breve.’
Sin embargo, puedes cambiar fácilmente este mensaje de confirmación a tu gusto.
Para hacer esto, dirígete a la página WPForms » Todos los formularios desde la barra lateral de administración de WordPress y haz clic en el enlace ‘Editar’ debajo del formulario de solicitud de cotización que creaste anteriormente.
Esto iniciará el constructor de formularios de WPForms en tu pantalla. A continuación, debes hacer clic en el botón ‘Configuración’ en la columna izquierda y cambiar a la pestaña ‘Confirmaciones’.
Ahora verás un cuadro de mensaje de confirmación donde puedes editar y personalizar el mensaje predeterminado.
No olvides hacer clic en el botón ‘Guardar’ en la parte superior de la pantalla después de realizar los cambios.
También puedes cambiar el mensaje de notificación por correo electrónico que envía tu formulario. Este es el mensaje que el administrador o los usuarios reciben al enviar el formulario.
Para hacer esto, cambia a la pestaña ‘Notificaciones’ desde la columna izquierda.
Una vez que estés allí, notarás que la configuración ‘Enviar a la dirección de correo electrónico’ tiene como valor predeterminado {admin_email}. Esto significa que recibirás un correo electrónico cada vez que un usuario envíe el formulario de solicitud de cotización en tu sitio web.
Si también deseas enviar un correo electrónico de confirmación a los usuarios, debes expandir la opción ‘Mostrar etiquetas inteligentes’ encima del campo ‘Enviar a la dirección de correo electrónico’.
A continuación, simplemente agrega la etiqueta inteligente de correo electrónico al campo haciendo clic en ella. Ahora, el correo electrónico de notificación de envío de formulario también se enviará a los usuarios.
Recuerda separar las etiquetas inteligentes en el campo ‘Enviar a la dirección de correo electrónico’ con una coma.
Consejo: Si no estás recibiendo correos electrónicos de tu formulario, es posible que necesites ver nuestro tutorial sobre cómo solucionar el problema de que WordPress no envía correos electrónicos.
Después de eso, puedes cambiar la línea de asunto y el Nombre del remitente en el correo electrónico desplazándote a estos campos y escribiendo una línea de asunto de tu elección.
Incluso puedes redactar tu propio mensaje de confirmación de envío de formulario en el campo ‘Mensaje’.
Para obtener instrucciones más detalladas, es posible que desees consultar nuestra guía para principiantes sobre cómo enviar correos electrónicos de confirmación después del envío de un formulario de WordPress.
Adicionalmente, también puedes enviar múltiples notificaciones desde tu formulario. Esto te permite enviar un correo electrónico a tu cliente para confirmar automáticamente los detalles de lo que ha solicitado.
Una vez que hayas terminado, haz clic en el botón ‘Guardar’ en la parte superior para almacenar la configuración de tu formulario
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WPForms facilita enormemente la creación de un formulario de solicitud de cotización en WordPress. Sin embargo, es posible que necesites darle a tus clientes un empujón en la dirección correcta para que completen el formulario.
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Tutorial en video
Si no prefieres instrucciones escritas, puedes ver nuestro tutorial en video en su lugar.
Esperamos que este artículo te haya ayudado a aprender cómo crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress. También te puede interesar nuestra guía para principiantes sobre cómo deshabilitar notificaciones de nuevos usuarios en WordPress y nuestras selecciones expertas de los mejores plugins de Mapbox para WordPress.
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Jiří Vaněk
Me encontré con este enlace en otro artículo tuyo. Como tengo el plugin WPForms, me interesan todas sus opciones. Todavía estoy asombrado de lo que este plugin puede hacer y nunca pensé que pudiera hacer una cotización. Hasta ahora, he manejado esto de manera bastante poco profesional usando un formulario de contacto ordinario. Gracias por tu esfuerzo y todos los artículos sobre WPForms. Como lo uso, estos tutoriales son muy útiles para mí.